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預金を含めた資産運用設計という考え方

ファンド選びの前に大事なこと

資産運用への関心が高まっています。
しかし大切なのは、足元の人気ランキングや分配金実績の高いファンドに注目するだけではないという考え方。それは、預金を含む金融資産全体を見据えた設計図を描く作業といえます。
「元本保証の預金」と「余裕資金で高いリスクをとってリターンを期待する投資」の二者択一ではなく、金融資産全体で「預金と投資のバランス」を考えてみませんか?

STEP1 「預金の一歩先」と思えるような、「欲張らない」投資から考える

資金区分のイメージ図

STEP2 投資の醍醐味「育てる」投資を考えるSTEP3 余裕があれば「スパイス的な」投資を考える

出所:ピクテ投信投資顧問株式会社

“お客さまの資産運用の『真ん中』『中心』に”いよぎんまごころセレクション

お客さまの大切な資産をインフレなどから「守り」、「育てる」ために伊予銀行が厳選した6商品8ファンドをご紹介いたします!
長い間お金を任せることができる、頼りがいのあるファンドを選びました。

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  • ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド

    (1年決算型)【愛称:ノアリザーブ1年】
    設定・運用:ピクテ投信投資顧問

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    ファンド

    (毎月分配型)【愛称:ノアリザーブ】
    設定・運用 : ピクテ投信投資顧問

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  • クルーズコントロール

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  • マイ・ロード

    設定・運用 : 野村アセットマネジメント

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  • コア投資戦略ファンド(安定型)

    設定・運用 : 三井住友トラストアセットマネジメント

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  • DWS グローバル公益債券ファンド

    (毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
    設定・運用 : ドイチェ・アセット・マネジメント

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出所:ピクテ投信投資顧問株式会社

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