お知らせ
NISAロールオーバー関連手続きに係る年またぎ取引の制限について
ご高承のとおり、お客さまが2016年に一般NISAでご購入された投資信託は、2020年12月末に非課税期間が満了します。
これに伴いまして、現在お客さまに①2021年の一般NISAへの移管、あるいは②課税口座への移管について、ご意向の確認をお願い申し上げているところです。
お客さまのご意向に基づき、2021年の一般NISAまたは課税口座に移管する登録を行った場合、システム上の都合により、本年末を跨ぐお取引(ご注文日が2020年、受渡日が2021年となるお取引)につきましては、一部を除き、原則お受けすることができません。
誠に勝手ながら、年末にお取引いただく場合はご購入、ご解約とも、受渡日が2020年内となるように※1、あるいは2021年に当該移管が完了した後に行っていただきますようお願いいたします。
お客さまにはご不便をお掛けしますが、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
- ※12016年に一般NISAで購入された投資信託を、2021年のNISA枠を使用することなく非課税にて売却するためには、受渡日を2020年内とすることが必要ですのでご注意ください。
以上