お知らせ
証券取引口座に係るお客さま宛帳票の帳票名の変更および発送時期の変更について
ご高承のとおり、つみたてNISAをご利用のお客さまについては、例年1月中旬頃、「つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ」を送付させていただいております。
本年より、つみたてNISAをご利用のお客さまで、2024年につみたて投資枠、成長投資枠を利用して購入した投資信託についても、本お知らせの出力対象とする準備を進めており、つぎのとおり変更させていただきます。※
1．帳票名
（変更前）つみたてNISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
（変更後）NISAに関するお客さまにご負担いただいた費用・報酬のお知らせ
2．発送時期
2025年4月中旬頃の予定
お客さまにはご不便をおかけしますが、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
※帳票の作成条件は次のとおりとなります。
- ①2024年の年初・年末営業日ともにつみたてNISAのNISA預り（受渡日基準）が存在するNISA口座に対して作成します。
- ②上記の条件に該当する投資信託を保有し、年末営業日のNISA預り（受渡日基準）がある場合、つみたて投資枠および成長投資枠で保有している投資信託についても出力対象とします。