企業の社会的責任を果たし、法令遵守、倫理的行動、環境配慮等を意識した取組みにより、お客さま、株主の皆さま、従業員、社会等ステークホルダー（利害関係者）の満足を高めること

株主や経営者がその必要性を感じたときに、その意思に基づいて後継者を定め、時間をかけてその会社の経営権を移していくことです。
オーナー様個人の相続（人が死亡したことによって、親族がその人の財産上の権利・義務の一切を引き継ぐこと）との両面から対策を立てる必要があります。

仕組債とは、各種のデリバティブ取引（オプション・スワップ・先物等）が組み込まれた債券の総称です。内包するデリバティブによって、様々なタイプの仕組債が組成されます。代表的な仕組債のタイプとしては、利率や元本部分が、金利や日経平均株価、外国為替相場等の動向に応じて変動するものがあります。

毎月決まった日に、決まった金額を特定の受取人さまに自動的に振り込みするサービスです。
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複数の金融機関が集まって、同一の取引条件のもとで、同一の契約書によって貸出を行う融資形態の一つです。シンジケートアレンジメントとは、主幹事行（アレンジャー）が複数の金融機関を募ってシンジケート団を組成（アレンジ）することをいいます。

ファンドの追加設定や解約によってファンドに組み入れる有価証券等の購入や売却費用について、投資家間の公平性を図るため、解約されるお客さまにご負担いただく金額です。